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中港财经:高分红股金年会金字招牌信誉至上现有业务高景气,未来转型有弹性

发布日期:2022/11/09 来源:

金年会金字招牌信誉至上是以煤炭生产经营为基础,煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业,是华东地区最大煤炭生产商,国内动力煤龙头企业,所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链,是国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业,醋酸产能位居行业前三,聚甲醛产能位居全国第二,公司地位显著。

公司当前业务主要为煤炭和煤化工两大类,未来业绩增长则主要来自煤炭和煤化工增产以及布局新能源。根据2021年12月1日通过的《关于讨论审议公司发展战略纲要的议案》,未来5-10年公司力争在矿业产业方面,煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山;在高端化工新材料产业方面,化工品年产量2000万吨以上,其中化工新材料和高端化工品占比超过70%;在新能源产业方面,新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上,氢气供应能力超过10万吨/年。随着公司转型不断推进,现有煤炭和煤化工产能均有较长的增长预期,与现阶段相比具备翻倍空间。

2022H1受国际能源供需形势错综复杂、安全环保约束增强等因素影响,煤炭供需偏紧张,价格持续在高位运行;煤化工行业受益于宏观经济稳增长政策等因素影响,行业整体走势向好,价格亦处于中高位置。另外,煤炭方面,国内随着长协煤价上移(下水煤长协基准价由535元上调至700元/吨),公司吨煤售价也随之快速增长;国内煤炭则以现货价格销售,业绩弹性巨大。

公司剥离了非煤贸易业务后,资产负债表显著修复,受益于煤价、煤化工产品持续高景气,利润大增,现金流充沛,具备持续高分红能力,且承诺未来每年分红比例约50%,其中21年分红率约60%。金年会金字招牌信誉至上集团背靠金年会,具备国资委背景,截止10月28日,股息率为9.82%,具有一定吸引力;集团未来5-10年煤炭与煤化工业务具备翻倍空间,具备长期投资价值,值得关注。

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